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欧洲盘前:日央行重拳出击震惊市场,通胀数据会否加大欧央行压力?

10月31日 15:20| 发布者: 陈燕| 查看: 2982| 评论: 0

摘要: 亚洲时段日央行意外放宽政策,日元全面大幅回落,美元/日元突破110关口,触及近7年以来的最高水平111.00。日经受到推动,收盘大涨4.95%,美元在该货币对的带动下上涨,推动现货黄金大幅回落。日央行以5-4的投票比例决 ...
亚洲时段日央行意外放宽政策,日元全面大幅回落,美元/日元突破110关口,触及近7年以来的最高水平111.00。日经受到推动,收盘大涨4.95%,美元在该货币对的带动下上涨,推动现货黄金大幅回落。
 
日央行以5-4的投票比例决定将基础货币投放速度从60-70万亿日元扩大至80万亿日元。
 
增加年度日本国债的购买规模30万亿日元至80万亿日元,平均存续期限延长3年至7-10年。据分析人士称,买入较为长期的国债,一方面降低短期国债市场的上涨压力,最近一些短期国债收益率降至零下方,另一方面也降低了政府养老投资基金GPIF撤资后所引发的不确定性。
 
将上市交易基金ETF以及日本房地产投资信托JREIT的年度购买规模扩大2倍,前者的年度购买规模达到3万亿日元,是之前的3倍,后者的年度购买规模为900亿日元,也是之前的3倍。
 
日央行在声明中称,在达到2%的稳定通胀目标前将持续实施量化加质化的宽松政策,为了未雨绸缪,维持向好的经济预期,目前扩大宽松政策是合适的。
 
日央行随后下调了通胀预期,将2014财年的核心CPI预期从1.3%调降至1.2%,将2015财年的核心CPI预期从1.9调降至1.7%, 并且连续4次下调本财年GDP预期,从1%下调至0.5%,但维持2015财年实际GDP预期在1.5%不变。日央行认为通胀前景具有相当的不确定性。
 
美日政策差异有望继续支持美元/日元,中期上行目标指向115
 
就在美联储结束债券购买的第二天,日央行意外扩大QQE规模,迥异的政策有望推动美元/日元继续上涨。
 
从技术面来看,月图MACD指标显示动能已经转为上行,若能够上破自1998年高点跌势的50%回档位111.84,中期内进一步上行目标将指向115关口。从日图来看,上破前期阻力110后,上方目标将指向自7月低点的100%斐波扩展位113.94。目前上行趋势非常强劲,我们只有寻机逢低做多,目前前期阻力110已经转为下方重要支持。
 
美元/加元亚市跟随美元上涨,日内关注加拿大GDP
 
美元在美元/日元的带动下亚洲时段全面上涨,美元/加元跟随小幅上涨,目前试图上破20日均线。日内该货币对的焦点转向加拿大8月GDP,目前市场预期年率将从2.5%降至2.4%,月率将维持在0.0%不变。该数据比较滞后,预计对加元影响较小。
 
今天美国经济数据有可能会影响美元/加元。昨天公布的美国第3季度GDP强于预期,不过从分项来看,推动GDP上涨的因素主要来自进口的大幅下降以及国防支出的大幅增强。而推动经济的主要动力——消费年率却从2.5%降至1.8%。今天将公布美国9月个人收入以及支出数据,若数据比预期还疲弱,可能会对美元造成打压。北京时间21:45和21:55即将公布美国10月芝加哥采购经理人指数以及密歇根大学消费者信心指数终值,预期也将会对美元造成较大影响。
 
 
欧元/美元接近1.2500关口,欧元区通胀数据是否会加大欧央行压力
 
美元全面反弹带动欧元/美元亚洲时段继续大幅回落,并接近1.2500关口。欧洲时段即将公布欧元区10月通胀数据以及9月失业率,目前市场预期10月份消费者物价指数年率初值将从0.3%轻微升至0.4%,核心消费者物价指数年率初值将维持在0.8%。如果通胀数据低于预期,有可能会加大欧央行放宽政策的压力。
 
从技术面来看,周图整体在下行楔形中整理,若跌破前期低位1.2500整数位,将进一步指向1.2000。

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